Из столицы России в якутский город приезжает новый руководитель музыкальной школы, русский мужчина, с целью внедрить свои идеи. Однако вскоре его пути пересекаются с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор, и между ними возникает напряжение. В эпоху перестройки, когда народ саха ищет новое понимание своей самобытности, это столкновение культур приобретает мистический оттенок, сближая директора и его недавнюю соперницу. Перед ней встает сложный выбор: оставаться верной темному наследию прошлого или открыть сердце любви, обещающей светлое будущее.
