В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к крупнейшему торговому событию — ярмарке. Спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства, Нефедьева. В расследование этого сложного дела погружается Алексей Лыков, детектив из нижегородского сыска. В процессе расследования он сталкивается с неожиданными и пугающими тайнами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Пытаясь одолеть это зло, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.