В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, социальная активистка и дочь губернатора, которая недавно окончила западный университет. Средства массовой информации критикуют власти за произвол, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его привлекает ее равнодушие, и он увлекается разговором с ней. История разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда Раевский возвращается домой из-за границы вместе с матерью несколько месяцев назад. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского с новой компанией.
В компании начинаются философские дискуссии, поиски себя и границ своих возможностей, флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — экстремальными. Незаметно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Из забавы возникает идея создания "тайного общества", цель которого — изменить мир, что так привлекательно для молодых. Группу называют эффектным термином из каббалы — "Клипот".
