В дремучих чащах леса скрывается старинный город Ллорис, который давным-давно был возведен эльфами. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь городом заправляет жестокий шериф, обогащающийся за счет его обитателей. Он неустанно увеличивает налоги, погружая жителей в бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выразить недовольство, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, опасаются за свою хрупкую гармонию.
