Маршал Василевский собирает заседание в штабе Красной Армии с решительной задачей — уничтожить японское предприятие по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов. На станции на Дальнем Востоке прибывает поезд с военными, включая разведвзвод, которому поручено найти этот объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Их миссия — достичь Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком для получения данных о местоположении завода. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная борьба, поскольку японский полковник грозит взорвать хранилище опасных веществ, находящееся под заводом.
